鄭州城市發(fā)展集團 2025年境外債全球協(xié)調人和國際律師服務

采購項目招標公告

一、招標條件：

青矩工程顧問 受鄭州城市發(fā)展集團 的委托，對鄭州城市發(fā)展集團 2025年境外債全球協(xié)調人和國際律師服務采購項目進行公開選聘，歡迎符合相應條件的服務機構參加投標。

二、項目概況：

2.1項目名稱：鄭州城市發(fā)展集團 2025年境外債全球協(xié)調人和國際律師服務采購項目。

2.2項目簡介：根據(jù)項目需求選聘鄭州城市發(fā)展集團 2025年境外債全球協(xié)調人和國際律師服務機構。本次境外債申報和發(fā)行總規(guī)模不超過5.5億美元（等值），分期發(fā)行，債券品種包括境外美元債和點心債等，后續(xù)若有較大變動招標人將與中標人通過友好協(xié)商方式商定。此外，須注意招標人不承諾在合同有效期內授予中標人實際項目合同、不承諾年度內授予項目合同總金額。

2.3標段劃分：本項目共劃分3個標段。

2.4招標內容：

一標段：全球協(xié)調人。對項目整體工作進行統(tǒng)籌安排，協(xié)助各中介開展具體工作，提供評級顧問服務，協(xié)助發(fā)行人確定發(fā)行方案，完成發(fā)行路演、發(fā)行承銷、存續(xù)期管理和信息披露等，以及合同約定的其他相關服務。

二標段：發(fā)行人國際律師（含上市代理服務）。撰寫發(fā)行通函，協(xié)助發(fā)行人審閱全套發(fā)債文件，向發(fā)行人提供發(fā)債過程中涉及的國際法律咨詢服務，同時承擔上市代理角色，以及合同約定的其他相關服務。

三標段：承銷商國際律師（含信托人法律顧問服務）。提供管理層盡調清單，協(xié)助撰寫交易文件，協(xié)助承銷商完成發(fā)債其他工作，同時承擔信托人律師角色，以及合同約定的其他相關服務。

2.5入圍家數(shù)：一標段5家，二標段1家，三標段1家。

2.6服務期限：自協(xié)議簽訂之日起至債券存續(xù)期結束日止。

注：投標人可就以上標段中的1個標段進行投標.

三、投標人資格要求

3.1一標段全球協(xié)調人資格要求

3.1.1投標人是合法注冊的金融機構,具有境外資本市場債券承銷資格許可及相關業(yè)務資質。

3.1.2投標人或其集團公司在境內設有分支機構。

3.1.3 2024年1月1日至今擁有作為全球協(xié)調人參加中資國有企業(yè)投資級境外債券發(fā)行的項目經(jīng)驗（需至少提供一份可清晰展現(xiàn)發(fā)行人名稱與全球協(xié)調人名稱的封面頁）。

3.1.4具有良好的信譽、經(jīng)營業(yè)績和執(zhí)業(yè)記錄，并且最近三年內沒有重大違法、違規(guī)行為（投標人承諾）。

3.2二標段及三標段國際律師資格要求

3.2.1投標人應具有獨立承擔民事責任的能力，具有有效的律師事務所執(zhí)業(yè)許可證。

3.2.2投標人近三年內未受過司法行政機關或行業(yè)協(xié)會處罰、處分，律師事務所和經(jīng)辦律師具備良好的溝通協(xié)調能力（投標人承諾）。

3.2.3 2024年1月1日至今擁有作為國際律師參加中資國有企業(yè)投資級境外債券發(fā)行的項目經(jīng)驗（需至少提供一份可清晰展現(xiàn)發(fā)行人名稱與國際律師名稱的封面頁）。

3.3本項目不接受聯(lián)合體投標。

四、

未在中國電力招標采購網(wǎng)（www.gslikang.com）上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件！
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來源：中國電力招標采購網(wǎng)
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編輯：365trade