本文核心數據:電力行業區域競爭格局;電力行業企業競爭格局
中國電力行業市場競爭梯隊
根據裝機容量劃分,中國電力行業可劃分為3個競爭梯隊。第一梯隊企業的裝機容量超過50000MW,包括華能國際、大唐發電和華電國際。第二梯隊企業的裝機容量在10000-50000MW之間,包括華能國際、國電電力、中國電力等。第三梯隊企業的裝機容量不超過10000MW,包括長江電力、浙能電力、川投能源等。

從區域分布來看,行業第一梯隊的企業均處于北京地區,同時第二和第三梯隊也有較多企業分布在北京地區;此外,安徽和廣東也有部分第二梯隊的企業分布,浙江、云南、四川有部分第三梯隊的企業分布。

中國電力行業區域競爭格局
2023年,全國發電量共8.91萬億千瓦時。具體到各省市來看,內蒙古、廣東、江蘇的發電量分別位列全國前三名,發電量分別達到7450.5億千瓦時、6718.6億千瓦時、6106.3億千瓦時;其余省市的發電量均在6000億千瓦時以下。

中國電力行業企業競爭格局
2023年,在電力行業內,累計裝機容量最大的企業為華能國際,達13565.50萬千瓦;其次是大唐發電和華電國際,累計裝機容量分別達到7329.10萬千瓦和5844.98萬千瓦。

中國電力行業市場集中度
根據全國及各省市的發電量規模計算,2023年,中國電力行業區域集中度CR1為8.35%,CR3為22.76%。CR5為34.91%,CR10為58.58%??傮w來看,電力行業的區域集中度一般。

根據全國裝機容量及代表性企業裝機容量計算,2023年,CR1不超過5%,CR3不超過10%,CR5和CR10不超過15%,可見行業企業競爭程度較為激烈,市場集中度較低。

中國電力行業競爭狀態總結
從五力競爭模型角度分析,電力是國家公共事業之一,暫無替代品威脅;行業整體的集中度不高,企業間激烈較為激烈;但由于進入電力行業的技術、資金等要求較高,潛在者進入威脅不大;發電效率受到上游電力設備的限制較大,上游供應商具有一定的議價能力;下游消費者是電力價格的接受者,且電力是工業、商業和居民生活的必需品,整體議價能力較低。
根據以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,1代表最大,0代表最小,目前我國電力行業五力競爭總結如下:

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國電力行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。
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